1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который трудно осознать. Лыкову предстоит сразиться с неведомым злом, рискуя всем, что у него есть. На кону не только карьера, но и сама жизнь, а вместе с ней — любовь и достоинство.