Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же город захватили люди, а власть узурпировал жестокий шериф. Он выжимает из жителей последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и горожане решают просить помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но те помнят изгнание и не спешат доверять бывшим врагам. Двести лет они жили вдали от людей, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.