Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии едет на родину. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу. Древний свиток, попавший в его руки, втягивает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с ним оказываются верные товарищи и загадочная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается, каким будет новый Китай. Им предстоит сделать выбор, от которого зависит не только их жизнь, но и судьба всей страны.
