Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Устюжанин понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от службы, и тогда Николай решает пойти на хитрость.
Он отправляется в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А еще ходят слухи, что предыдущие управляющие бесследно исчезали или погибали при странных обстоятельствах.
